ตรวจเงื่อนไขก่อนเชื่อม
เลือกองค์กรและผู้ให้บริการ อ่านขอบเขตการส่งข้อมูลก่อนกรอก credentials ควรใช้บัญชีทดลอง ไม่ทดสอบกับบัญชีจริงโดยไม่ตรวจผลกระทบ
เชื่อมต่อ · รุ่นทดสอบ
ส่งข้อมูลต่อ ให้เครื่องมือบัญชีที่ทีมใช้อยู่
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ FlowAccount หรือทดสอบ PEAK ติดตามงานส่งข้อมูลและลองส่งรายการที่ล้มเหลวใหม่ได้
สิ่งที่ทำได้
- รองรับข้อมูลคู่ค้าและใบเสร็จ
- จับคู่ข้อมูล DocGrid กับรายการภายนอก
- ตรวจสถานะและข้อผิดพลาดของงานส่ง
- ตัดการเชื่อมต่อได้จากองค์กร
เหมาะกับใคร
องค์กรที่ใช้โปรแกรมบัญชีภายนอกและต้องการทดลองส่งข้อมูลคู่ค้ากับใบเสร็จจาก DocGrid
เตรียมอะไรบ้าง
สิทธิ์จัดการการเชื่อมต่อขององค์กร บัญชีทดสอบผู้ให้บริการ และข้อมูลรับรองที่ระบบขอ
สิ่งที่ได้หลังทำงาน
การเชื่อมต่อและสถานะงานส่งข้อมูลที่ติดตามได้ พร้อมข้อมูลข้อผิดพลาดสำหรับแก้ไข
PRODUCT WALKTHROUGH
เห็นภาพก่อนเริ่มใช้งาน
สำรวจหน้าจอจำลองของเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชี พร้อมตัวอย่างข้อมูล ลำดับงาน และจุดที่ควรตรวจ
DocGrid Workspace
ภาพจำลอง · ข้อมูลสาธิตองค์กรตัวอย่าง เชื่อมต่อโปรแกรมบัญชี
ภาพรวมหน้าจอ
รูปแบบ
ส่งออกทางเดียว
เอกสาร
คู่ค้า + ใบเสร็จ
สถานะฟีเจอร์
รุ่นทดสอบ
| ผู้ให้บริการ | ข้อมูลที่ส่ง | ขอบเขต |
|---|---|---|
| FlowAccount | คู่ค้า / ใบเสร็จ | รุ่นทดสอบ |
| PEAK | คู่ค้า / ใบเสร็จ | รอยืนยันการเชื่อมต่อจริง |
| Invoice / Tax Invoice | ไม่ส่ง | ยังไม่รองรับ |
ตัวอย่างเพื่ออธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบหน้าจอและค่าที่เห็นจริงขึ้นอยู่กับเอกสารและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
จากเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนถัดไป
จับคู่ข้อมูลและเริ่มส่ง
เมื่อเชื่อมสำเร็จ backend อาจส่งคู่ค้าและใบเสร็จใหม่อัตโนมัติ ใช้ข้อมูลจับคู่กับรายการภายนอกเมื่อจำเป็น เพื่อให้อ้างอิงระบบปลายทางได้
ตรวจผลและแก้งานที่ล้มเหลว
เปิดรายการงานส่ง ดูสถานะและข้อผิดพลาด แก้การตั้งค่าหรือข้อมูลก่อนสั่งลองส่งใหม่ ผู้มีสิทธิ์ตัดการเชื่อมต่อได้
เช็กลิสต์ก่อนยืนยัน
- ใช้บัญชีทดสอบก่อน
- รับทราบว่ามีการส่งข้อมูลใหม่อัตโนมัติหลังเชื่อม
- ไม่ใช้ช่องนี้ส่ง Invoice หรือ Tax Invoice
- ตรวจผลที่ระบบปลายทางด้วย
สรุปเส้นทางเอกสาร
- 01
ตรวจขอบเขตและตั้งค่า credentials
- 02
เชื่อมต่อด้วยบัญชีทดสอบ
- 03
ตรวจผลส่งข้อมูลและแก้รายการที่ผิดพลาด
คำถามก่อนเริ่มใช้งาน
ซิงก์กลับเข้ามาสองทางหรือไม่?
ไม่ใช่ ระบบนี้ส่งออกทางเดียว ยังไม่ปรับข้อมูลกลับอัตโนมัติจาก webhook
PEAK พร้อมใช้งานจริงแล้วไหม?
ยังต้องยืนยันการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ หน้านี้เป็นการตั้งค่าเพื่อทดสอบ ไม่ใช่คำรับรองความพร้อม production
พร้อมเริ่มเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชี?
เข้าสู่ระบบ เลือกพื้นที่ทำงาน และตรวจขอบเขตการใช้งานก่อนเริ่ม