เลือกจุดเริ่มต้นของเอกสาร
สร้างใบแจ้งหนี้เปล่าหรือเลือกใบเสนอราคาที่เซ็นครบ ข้อมูลต้นทางถูกนำมาทำเป็นร่างให้ตรวจอีกครั้ง โดยใบเสนอราคาเดิมไม่เปลี่ยน
วางบิล
เปลี่ยนงานที่ตกลงกัน เป็นใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่หรือเริ่มจากใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว ตรวจยอดและวันครบกำหนดก่อนออกเอกสารจริง
สิ่งที่ทำได้
- นำข้อมูลจากใบเสนอราคามาสร้างร่าง
- ตรวจรายการ ส่วนลด และยอดรวมก่อนออก
- ติดตามยอดชำระและยอดคงเหลือ
- แชร์ลิงก์เอกสารและดาวน์โหลด PDF
เหมาะกับใคร
ธุรกิจที่ต้องวางบิลจากงานที่ตกลงแล้ว หรือออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยตรง
เตรียมอะไรบ้าง
เลือกองค์กร ข้อมูลลูกค้า รายการ ราคา ส่วนลด เงื่อนไขภาษี และวันครบกำหนดชำระ
สิ่งที่ได้หลังทำงาน
ใบแจ้งหนี้ที่มีเลขเอกสาร ลิงก์สำหรับลูกค้า PDF และข้อมูลติดตามการชำระ
PRODUCT WALKTHROUGH
เห็นภาพก่อนเริ่มใช้งาน
สำรวจหน้าจอจำลองของใบแจ้งหนี้ พร้อมตัวอย่างข้อมูล ลำดับงาน และจุดที่ควรตรวจ
DocGrid Workspace
ภาพจำลอง · ข้อมูลสาธิตองค์กรตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้
ภาพรวมหน้าจอ
ยอดใบแจ้งหนี้
10,700.00
รับชำระแล้ว
5,000.00
คงเหลือ
5,700.00
| เอกสาร | ยอดรวม | สถานะ |
|---|---|---|
| INV-001 | 10,700.00 | ออกแล้ว |
| รับเงินครั้งที่ 1 | 5,000.00 | บันทึกแล้ว |
| ยอดคงเหลือ | 5,700.00 | ยังไม่ครบ |
ตัวอย่างเพื่ออธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบหน้าจอและค่าที่เห็นจริงขึ้นอยู่กับเอกสารและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
จากเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนถัดไป
ตรวจข้อมูลก่อนออกจริง
เลือกคู่ค้า ตรวจรายการ ส่วนลด VAT และกำหนดชำระ หากองค์กรเปิดการอนุมัติ ให้ส่งผ่านขั้นตอนที่กำหนดก่อนออกเอกสาร
แชร์และติดตามยอด
หลังออกเอกสาร ดาวน์โหลด PDF หรือออกลิงก์ให้ลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าชำระ ให้บันทึกรับเงินจริงจากใบนี้เพื่ออัปเดตยอดและออกใบเสร็จ
เช็กลิสต์ก่อนยืนยัน
- องค์กรและผู้ซื้อถูกต้อง
- ยอดและโหมดราคารวม/ไม่รวมภาษีตรงกัน
- วันที่และวันครบกำหนดถูกต้อง
- ตรวจเนื้อหาใหม่หากระบบแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลง
สรุปเส้นทางเอกสาร
- 01
สร้างร่างหรือเลือกใบเสนอราคา
- 02
ตรวจข้อมูลและออกใบแจ้งหนี้
- 03
ติดตามการชำระเงิน
คำถามก่อนเริ่มใช้งาน
ต้องส่งมอบงานก่อนวางบิลไหม?
ไม่บังคับ การส่งมอบกับการวางบิลเป็นคนละขั้นตอน เลือกตามข้อตกลงของงาน
ออกใบแจ้งหนี้แล้วถือว่าชำระแล้วไหม?
ยังไม่ถือว่ารับเงิน ต้องบันทึกรายการชำระแยก และใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ใบกำกับภาษี
พร้อมเริ่มใบแจ้งหนี้?
เข้าสู่ระบบ เลือกพื้นที่ทำงาน และตรวจขอบเขตการใช้งานก่อนเริ่ม