ตรวจรายการก่อนรวมยอด
แยกข้อมูลที่ต้องแก้ รายการซ้ำ และรายการที่ไม่ควรเข้ารายงาน จัดหมวดหมู่เพื่อให้สรุปผลได้อ่านง่ายขึ้น
มองภาพรวม
เปลี่ยนรายการธุรกิจ ให้เป็นข้อมูลตัดสินใจ
ตรวจรายการการเงิน จัดหมวดหมู่ แยกรายการซ้ำ แล้วดูรายงานลูกหนี้ ยอดรับชำระ เงินจ่าย และข้อมูล VAT
สิ่งที่ทำได้
- ตรวจยืนยัน คัดออก และจัดการรายการซ้ำ
- ดูรายงานตามช่วงเวลาและอายุหนี้
- จัดหมวดหมู่และล็อกรอบรายงาน
- ส่งออกรายงานเป็น JSON
เหมาะกับใคร
ผู้ดูแลการเงินและเจ้าของกิจการที่ต้องการตรวจข้อมูลก่อนสรุปยอดและติดตามลูกหนี้
เตรียมอะไรบ้าง
รายการการเงินที่มีวันที่และยอด ตรวจการจัดหมวดหมู่ รายการซ้ำ และสถานะยืนยันให้ครบ
สิ่งที่ได้หลังทำงาน
รายงานตามช่วงเวลาที่เลือก พร้อมรายการประกอบสำหรับตรวจย้อนหลังและไฟล์ส่งออก JSON
PRODUCT WALKTHROUGH
เห็นภาพก่อนเริ่มใช้งาน
สำรวจหน้าจอจำลองของรายงานและตรวจรายการ พร้อมตัวอย่างข้อมูล ลำดับงาน และจุดที่ควรตรวจ
DocGrid Workspace
ภาพจำลอง · ข้อมูลสาธิตองค์กรตัวอย่าง รายงานและตรวจรายการ
ภาพรวมหน้าจอ
ประเภทรายงาน
ลูกหนี้คงค้าง
ยอดตัวอย่าง
10,700.00
ช่วงเวลา
ตามที่เลือก
| รายการ | ยอดตัวอย่าง | การตรวจ |
|---|---|---|
| ใบแจ้งหนี้ INV-001 | 10,700.00 | ยืนยันแล้ว |
| รายการจัดซื้อ PO-001 | 3,000.00 | รอตรวจหลักฐาน |
| รายการซ้ำที่พบ | — | รอผู้ใช้ตัดสิน |
ตัวอย่างเพื่ออธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบหน้าจอและค่าที่เห็นจริงขึ้นอยู่กับเอกสารและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
จากเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนถัดไป
เลือกมุมมองที่ต้องการ
เลือกอายุหนี้ ยอดขาย/ซื้อ รับชำระ/เงินจ่าย หรือ VAT แล้วกำหนดช่วงเวลา ตรวจรายการประกอบ ไม่พิจารณาเฉพาะยอดสรุป
ส่งออกและควบคุมรอบรายงาน
ส่งออกรายงาน JSON สำหรับใช้งานต่อ ผู้มีสิทธิ์สามารถล็อกรอบและจัดการการปลดล็อกตามขั้นตอนของระบบ
เช็กลิสต์ก่อนยืนยัน
- แยกรายการยืนยันแล้วกับรอตรวจ
- ตรวจรายการซ้ำก่อนรวมยอด
- ตรวจขอบเขตวันที่และงวด
- รายงาน VAT ต้องตรวจเอกสารประกอบ
สรุปเส้นทางเอกสาร
- 01
ตรวจความถูกต้องของรายการ
- 02
จัดหมวดหมู่และเลือกช่วงเวลา
- 03
ดูและส่งออกรายงาน
คำถามก่อนเริ่มใช้งาน
ยอดรับชำระคือเงินสดเข้าธนาคารใช่ไหม?
รายงานรุ่นนี้รวมยอดหัก ณ ที่จ่ายด้วย จึงไม่ใช่ยอดเงินเข้าธนาคารสุทธิ
ส่งรายงานให้กรมสรรพากรได้เลยไหม?
ระบบยังไม่ใช่บริการยื่นภาษี ผู้รับผิดชอบต้องตรวจรายการและหลักฐานก่อนใช้งาน รายงานซื้ออาจมีข้อมูลต้นทางจาก PO
พร้อมเริ่มรายงานและตรวจรายการ?
เข้าสู่ระบบ เลือกพื้นที่ทำงาน และตรวจขอบเขตการใช้งานก่อนเริ่ม