สร้างองค์กรและเชิญสมาชิก
กรอกข้อมูลบริษัท สร้างคำเชิญและกำหนดบทบาท ผู้รับต้องเข้าสู่ระบบและกดยอมรับก่อนเข้าพื้นที่องค์กร
ทำงานร่วมกัน
ให้ทีมเดินงานต่อได้ ด้วยสิทธิ์ที่ชัดเจน
แยกข้อมูลตามองค์กร เชิญสมาชิก กำหนดบทบาท และตั้งขั้นตอนอนุมัติใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งซื้อก่อนออกเอกสาร
สิ่งที่ทำได้
- เลือกองค์กรและจัดการข้อมูลบริษัทกับคู่ค้า
- เชิญสมาชิกและกำหนดบทบาท
- อนุมัติหลายขั้นตอนตามผู้ใช้หรือบทบาท
- ตรวจยอดและประวัติเครดิตขององค์กร
เหมาะกับใคร
องค์กรที่มีหลายคนจัดทำ ตรวจ หรืออนุมัติเอกสาร และต้องการแยกสิทธิ์ตามหน้าที่
เตรียมอะไรบ้าง
ข้อมูลบริษัท อีเมลสมาชิก บทบาทที่ต้องการ และลำดับผู้อนุมัติสำหรับ Invoice หรือ PO
สิ่งที่ได้หลังทำงาน
พื้นที่องค์กรพร้อมสมาชิกและสิทธิ์ที่ชัดเจน เอกสารเดินตามนโยบายอนุมัติก่อนออกจริง
PRODUCT WALKTHROUGH
เห็นภาพก่อนเริ่มใช้งาน
สำรวจหน้าจอจำลองขององค์กร ทีม และการอนุมัติ พร้อมตัวอย่างข้อมูล ลำดับงาน และจุดที่ควรตรวจ
DocGrid Workspace
ภาพจำลอง · ข้อมูลสาธิตองค์กรตัวอย่าง องค์กร ทีม และการอนุมัติ
ภาพรวมหน้าจอ
พื้นที่ข้อมูล
แยกตามองค์กร
การอนุมัติ
Invoice / PO
เครดิตองค์กร
แยกจาก OCR
| สมาชิกตัวอย่าง | บทบาท | งานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|
| เจ้าของกิจการ | Owner | ดูแลองค์กร |
| ผู้จัดการ | Admin | จัดการตามสิทธิ์ |
| ผู้ร่วมทีม | Viewer | เปิดดูตามสิทธิ์ |
ตัวอย่างเพื่ออธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบหน้าจอและค่าที่เห็นจริงขึ้นอยู่กับเอกสารและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
จากเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนถัดไป
จัดสิทธิ์และค่าเริ่มต้น
เลือกองค์กรให้ถูกก่อนทำรายการ ผู้ดูแลจัดการสมาชิกและค่าเริ่มต้นเอกสารได้ตามบทบาท ส่วนข้อมูลบริษัทและคู่ค้าใช้ร่วมกันภายในขอบเขตองค์กร
ตั้งนโยบายและส่งอนุมัติ
เลือก Invoice หรือ PO กำหนดผู้อนุมัติเป็นผู้ใช้หรือบทบาทและลำดับขั้น จากนั้นเปิดการอนุมัติในตั้งค่าองค์กร เอกสารที่รอตรวจต้องถอนคำขอก่อนแก้ร่าง
เช็กลิสต์ก่อนยืนยัน
- เชิญอีเมลที่ถูกต้องและให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น
- เลือกองค์กรก่อนสร้างเอกสาร
- สร้างนโยบายให้ตรงชนิดเอกสาร
- อย่ารวมยอดเครดิตองค์กรกับ OCR เดิม
สรุปเส้นทางเอกสาร
- 01
สร้างองค์กรและเชิญทีม
- 02
กำหนดสิทธิ์และนโยบาย
- 03
ส่งตรวจและอนุมัติเอกสาร
คำถามก่อนเริ่มใช้งาน
ทุกเอกสารมีการอนุมัติหรือไม่?
รุ่นนี้มี workflow อนุมัติสำหรับ Invoice และ PO ส่วนลายเซ็นใบเสนอราคาและใบส่งมอบเป็นอีกกระบวนการ
สมาชิกใช้เครดิต OCR ร่วมกันแล้วหรือยัง?
ยังไม่ใช่กระเป๋าเดียวกัน เครดิตองค์กรแสดงแยกและยังไม่มีฟีเจอร์หักจากกระเป๋านี้
พร้อมเริ่มองค์กร ทีม และการอนุมัติ?
เข้าสู่ระบบ เลือกพื้นที่ทำงาน และตรวจขอบเขตการใช้งานก่อนเริ่ม